Блог SkillsCup.com

Методы оценки TAM, SAM, SOM: Как определить объем рынка для вашего продукта

Оценка TAM, SAM и SOM — ключевые этапы анализа рынка, которые позволяют компаниям определить потенциал продукта и его сегмент рынка. Эти три метрики помогают понять, насколько велик рынок, на каком сегменте нужно сфокусироваться, и какой долей рынка реально можно завладеть.
  • TAM, Total Addressable Market — общий доступный рынок.
  • SAM, Serviceable Available Market — доступный обслуживаемый рынок.
  • SOM, Serviceable Obtainable Market — достижимый обслуживаемый рынок.

TAM – общий доступный рынок

TAM оценивает общий потенциал рынка без учета конкуренции и других ограничений. Это максимальный объем дохода, который может получить компания с идеальным проникновением – если завладеет 100% рынка.
Для расчета снизу вверх использовать: средняя цена продукта и количество потенциальных клиентов. Источники данных: , государственные исследования, исследования отрасли.
Для расчета сверху вниз использовать глобальные или национальные данные о рынке, а затем сократить до конкретных сегментов.

Источники данных

  • Анализ рыночных отчетов. Готовые отчеты и исследования от аналитических агентств, которые анализируют глобальные или локальные рынки и отрасли: Statista, Euromonitor, PwC Global, BCG, McKinsey.
  • Государственные статистические данные. Государственные агентства часто публикуют отраслевые отчеты и данные по рынку: Росстат, ЦБ РФ.
  • Исследования международных организаций. Всемирные организации публикуют отчеты о состоянии различных рынков: OECD, Всемирный банк.
  • Публичные отчеты компаний.

SAM — доступный обслуживаемый рынок

SAM — это доля TAM, которая может быть обслужена с учетом конкретной географии, инфраструктуры и других факторов. Он включает в себя только те сегменты рынка, которые можно достигнуть в краткосрочной перспективе.
Чтобы рассчитать SAM, необходимо проанализировать и оценить рыночные сегменты по географии, демографии или другим критериям, которые могут быть обслужены. Источники данных: локальные рыночные отчеты, исследования отраслевых ассоциаций, например, Росстат, отчеты отраслевых агентств.

Источники данных

  • Анализ географических сегментов. Сужение TAM до конкретных регионов или категорий пользователей: ФНС России, РБК Исследования рынков.
  • Анализ инфраструктурных ограничений. Определение рынка с учетом специфики логистики или инфраструктуры: Accenture, McKinsey.

SOM — достижимый обслуживаемый рынок

SOM — это доля SAM, которую реально можно захватить, учитывая текущий уровень конкуренции, маркетинг, каналы дистрибуции и ресурсные ограничения. SOM отражает реальный объем рынка, на который компания может претендовать в краткосрочной перспективе.
Чтобы рассчитать SOM, необходимо проанализировать и оценить текущих игроков на рынке (конкурентов), их рыночные доли и потенциал роста. Источники данных: отчеты по конкурентам, оценки долей рынка, данные аналитических агентств, например, CB Insights, Crunchbase.

Источники данных

  • Анализ конкуренции и долей рынка. Использование данных о рыночных долях конкурентов и оценка возможностей компании на их фоне: Crunchbase, CB Insights.
  • Оценка продаж конкурентов: Данные по продажам конкурентов могут подсказать возможные объемы рынка: SimilarWeb, Ahrefs.

Источники данных

  • CB Insights.
  • Crunchbase — данные о стартапах и инновационных компаниях.
  • Statista — глобальные и региональные отчеты по различным рынкам.
  • Euromonitor — аналитика и данные по международным и локальным рынкам.
  • PwC Global — аналитика по потребительским рынкам и финансовому сектору.
  • Росстат — данные о рынке в России.
  • ЦБ РФ — статистика по финансам и банковским услугам.
  • OECD — данные о мировых рынках и экономике.
  • Всемирный банк.
  • ФНС России.
  • РБК Исследования рынков — отчеты по российским рынкам.
  • Accenture — аналитика цифровых технологий и рынков.
  • McKinsey — исследования и прогнозы для различных отраслей.
  • SimilarWeb.
  • Ahrefs.

Примеры TAM-SAM-SOM для разных продуктов

1. Банк и кредит наличными физическим лицам

  • TAM: Общий рынок потребительских кредитов в России составляет около 15 трлн рублей (ЦБ РФ).
  • SAM: Москва — около 10% от общего объема потребительских кредитов = 1,5 трлн рублей (Анализ банковских данных по регионам).
  • SOM: Доля конкретного банка на рынке Москвы 5% = 75 млрд рублей.

2. Цифровой B2C продукт Miro

  • TAM: Мировой рынок инструментов для совместной работы — $12 млрд (Statista).
  • SAM: Российский рынок — $600 млн (Оценка через сегментирование рынка).
  • SOM: Miro может захватить 10% на российском рынке = 60 млн долларов (Оценка долей конкурентов через SimilarWeb).

3. Цифровой B2C продукт Zoom

  • TAM: Мировой рынок видеоконференций — $6,3 млрд (Statista).
  • SAM: Российский рынок видеосвязи — $300 млн (Анализ сегментов видеоконференций в России).
  • SOM: Zoom может захватить 20% российского рынка = 60 млн долларов (Анализ долей через Crunchbase).

4. Кофейня

  • TAM: Общий рынок общественного питания в Москве — 700 млрд рублей (Росстат).
  • SAM: Сегмент рынка кофеен — 70 млрд рублей (Аналитика рынка кафе).
  • SOM: Доля одной кофейни из порядка 2000 = 0,05% = 35 млн рублей (Оценка по конкурентам).

5. Парикмахерская

  • TAM: Рынок услуг красоты в Москве — 200 млрд рублей (PwC).
  • SAM: Услуги стрижек и укладок — 50 млрд рублей (Отраслевые исследования).
  • SOM: Доля одной парикмахерской из 10 000 = 0,01% = 5 млн рублей (Анализ долей конкурентов).

6. Фитнес-клуб

  • TAM: Рынок фитнес-услуг в Москве — 100 млрд рублей (Accenture).
  • SAM: Сегмент премиум-фитнес-клубов — 30 млрд рублей (Отраслевые данные).
  • SOM: Доля одного клуба из 3300 = 0,03% = 9 млн рублей (Анализ долей конкурентов).

7. iOS фитнес-треккер

  • TAM: Мировой рынок фитнес-приложений — $10 млрд (Statista).
  • SAM: Российский рынок — $200 млн (Анализ через сегменты рынка).
  • SOM: Доля конкретного приложения, допустим, 5% = 10 млн долларов (Анализ конкурентной среды).

8. Онлайн курс по изучению испанского языка

  • TAM: Мировой рынок онлайн-обучения — $250 млрд (Statista).
  • SAM: Российский рынок языковых курсов — 15 млрд рублей (Анализ локального рынка).
  • SOM: Доля курсов испанского 10% = 1,5 млрд рублей (Оценка долей через RBC).

9. Сервис по доставке еды

  • TAM: Рынок доставки еды в Москве — 100 млрд рублей (Яндекс Еда).
  • SAM: Сегмент премиум-доставки — 20 млрд рублей (Анализ сегментов).
  • SOM: Доля сервиса, допустим, 2% = 400 млн рублей (Анализ конкурентной среды).

10. Цифровой B2B продукт для компаний "таск-трекер"

  • TAM: Мировой рынок ПО для управления проектами — $4,5 млрд (Statista).
  • SAM: Российский рынок — $300 млн (Сегментирование рынка через RBC).
  • SOM: Потенциальная доля 10% = 30 млн долларов (Анализ конкуренции).

11. Умный дом

  • TAM: Мировой рынок умных домов — $79 млрд (Statista).
  • SAM: Российский рынок умных домов — $3 млрд (Анализ локальных сегментов).
  • SOM: Доля конкретного продукта 5% = 150 млн долларов (Анализ конкуренции).

Еще источники данных

№ Источник Содержит данные TAM/SAM/SOM Россия/мира Содержит
1 Statista Рыночные отчеты, аналитика Глобальные и региональные оценки рынка Россия и весь мир Оценка долей рынка, деление на отрасли, средняя цена продукта
2 Euromonitor Рыночные исследования, тренды Подробные данные по потребительским сегментам Россия и весь мир Оценка долей рынка, деление на отрасли
3 Росстат Экономическая статистика по России Локальные оценки TAM, SAM Россия Деление на регионы, деление на отрасли, количество потенциальных клиентов
4 Центральный Банк России Статистика по банкам и кредитам Финансовые данные по банковскому рынку Россия Деление на отрасли, средняя цена продукта
5 PwC Global Отчеты по индустриям и трендам Глобальные и локальные оценки рынков Россия и весь мир Оценка долей рынка, деление на отрасли
6 McKinsey & Company Аналитика различных отраслей Прогнозы и оценки для рынка Россия и весь мир Оценка долей рынка, деление на отрасли
7 Accenture Аналитика цифровых технологий Данные для технологических рынков Россия и весь мир Оценка долей рынка, деление на отрасли
8 OECD Экономические данные по странам Макроэкономические данные Весь мир Деление на регионы, деление на отрасли
9 Всемирный банк Экономические и социальные данные Общие оценки экономики Весь мир Деление на регионы
10 ФНС России Налоговая статистика Оценки экономической активности Россия Деление на отрасли, деление на регионы
11 CB Insights Информация о стартапах Рынки стартапов и технологических инноваций Весь мир Список конкурентов, оценка долей рынка
12 Crunchbase Базы данных стартапов Оценки рынков технологических компаний Весь мир Список конкурентов
13 SimilarWeb Аналитика интернет-трафика Оценка цифровых рынков и конкуренции Россия и весь мир Список конкурентов, оценка долей рынка
14 Ahrefs Анализ веб-сайтов Данные для онлайн-рынков Россия и весь мир Список конкурентов, оценка долей рынка
15 RBC Исследования Рыночные отчеты по России Локальные оценки TAM, SAM Россия Оценка долей рынка, деление на отрасли
16 GlobalData Аналитика для различных отраслей Глобальные и региональные данные Весь мир Оценка долей рынка, деление на отрасли
17 IDC Исследования ИТ и телеком-рынков Оценки цифровых и телеком рынков Россия и весь мир Оценка долей рынка, деление на отрасли
18 Gartner Аналитика IT и цифровых технологий Оценки технологических рынков Россия и весь мир Оценка долей рынка, деление на отрасли
19 Frost & Sullivan Исследования по технологическим рынкам Оценки для TAM, SAM в технологиях Весь мир Оценка долей рынка, деление на отрасли
20 Grand View Research Рыночные исследования
2024-09-20 17:14 Продукт