Оценка TAM, SAM и SOM — ключевые этапы анализа рынка, которые позволяют компаниям определить потенциал продукта и его сегмент рынка. Эти три метрики помогают понять, насколько велик рынок, на каком сегменте нужно сфокусироваться, и какой долей рынка реально можно завладеть.
- TAM, Total Addressable Market — общий доступный рынок.
- SAM, Serviceable Available Market — доступный обслуживаемый рынок.
- SOM, Serviceable Obtainable Market — достижимый обслуживаемый рынок.
TAM – общий доступный рынок
TAM оценивает общий потенциал рынка без учета конкуренции и других ограничений. Это максимальный объем дохода, который может получить компания с идеальным проникновением – если завладеет 100% рынка.
Для расчета снизу вверх использовать: средняя цена продукта и количество потенциальных клиентов. Источники данных: , государственные исследования, исследования отрасли.
Для расчета сверху вниз использовать глобальные или национальные данные о рынке, а затем сократить до конкретных сегментов.
Источники данных
- Анализ рыночных отчетов. Готовые отчеты и исследования от аналитических агентств, которые анализируют глобальные или локальные рынки и отрасли: Statista, Euromonitor, PwC Global, BCG, McKinsey.
- Государственные статистические данные. Государственные агентства часто публикуют отраслевые отчеты и данные по рынку: Росстат, ЦБ РФ.
- Исследования международных организаций. Всемирные организации публикуют отчеты о состоянии различных рынков: OECD, Всемирный банк.
- Публичные отчеты компаний.
SAM — доступный обслуживаемый рынок
SAM — это доля TAM, которая может быть обслужена с учетом конкретной географии, инфраструктуры и других факторов. Он включает в себя только те сегменты рынка, которые можно достигнуть в краткосрочной перспективе.
Чтобы рассчитать SAM, необходимо проанализировать и оценить рыночные сегменты по географии, демографии или другим критериям, которые могут быть обслужены. Источники данных: локальные рыночные отчеты, исследования отраслевых ассоциаций, например, Росстат, отчеты отраслевых агентств.
Источники данных
- Анализ географических сегментов. Сужение TAM до конкретных регионов или категорий пользователей: ФНС России, РБК Исследования рынков.
- Анализ инфраструктурных ограничений. Определение рынка с учетом специфики логистики или инфраструктуры: Accenture, McKinsey.
SOM — достижимый обслуживаемый рынок
SOM — это доля SAM, которую реально можно захватить, учитывая текущий уровень конкуренции, маркетинг, каналы дистрибуции и ресурсные ограничения. SOM отражает реальный объем рынка, на который компания может претендовать в краткосрочной перспективе.
Чтобы рассчитать SOM, необходимо проанализировать и оценить текущих игроков на рынке (конкурентов), их рыночные доли и потенциал роста. Источники данных: отчеты по конкурентам, оценки долей рынка, данные аналитических агентств, например, CB Insights, Crunchbase.
Источники данных
- Анализ конкуренции и долей рынка. Использование данных о рыночных долях конкурентов и оценка возможностей компании на их фоне: Crunchbase, CB Insights.
- Оценка продаж конкурентов: Данные по продажам конкурентов могут подсказать возможные объемы рынка: SimilarWeb, Ahrefs.
Источники данных
- CB Insights.
- Crunchbase — данные о стартапах и инновационных компаниях.
- Statista — глобальные и региональные отчеты по различным рынкам.
- Euromonitor — аналитика и данные по международным и локальным рынкам.
- PwC Global — аналитика по потребительским рынкам и финансовому сектору.
- Росстат — данные о рынке в России.
- ЦБ РФ — статистика по финансам и банковским услугам.
- OECD — данные о мировых рынках и экономике.
- Всемирный банк.
- ФНС России.
- РБК Исследования рынков — отчеты по российским рынкам.
- Accenture — аналитика цифровых технологий и рынков.
- McKinsey — исследования и прогнозы для различных отраслей.
- SimilarWeb.
- Ahrefs.
Примеры TAM-SAM-SOM для разных продуктов
1. Банк и кредит наличными физическим лицам
- TAM: Общий рынок потребительских кредитов в России составляет около 15 трлн рублей (ЦБ РФ).
- SAM: Москва — около 10% от общего объема потребительских кредитов = 1,5 трлн рублей (Анализ банковских данных по регионам).
- SOM: Доля конкретного банка на рынке Москвы 5% = 75 млрд рублей.
2. Цифровой B2C продукт Miro
- TAM: Мировой рынок инструментов для совместной работы — $12 млрд (Statista).
- SAM: Российский рынок — $600 млн (Оценка через сегментирование рынка).
- SOM: Miro может захватить 10% на российском рынке = 60 млн долларов (Оценка долей конкурентов через SimilarWeb).
3. Цифровой B2C продукт Zoom
- TAM: Мировой рынок видеоконференций — $6,3 млрд (Statista).
- SAM: Российский рынок видеосвязи — $300 млн (Анализ сегментов видеоконференций в России).
- SOM: Zoom может захватить 20% российского рынка = 60 млн долларов (Анализ долей через Crunchbase).
4. Кофейня
- TAM: Общий рынок общественного питания в Москве — 700 млрд рублей (Росстат).
- SAM: Сегмент рынка кофеен — 70 млрд рублей (Аналитика рынка кафе).
- SOM: Доля одной кофейни из порядка 2000 = 0,05% = 35 млн рублей (Оценка по конкурентам).
5. Парикмахерская
- TAM: Рынок услуг красоты в Москве — 200 млрд рублей (PwC).
- SAM: Услуги стрижек и укладок — 50 млрд рублей (Отраслевые исследования).
- SOM: Доля одной парикмахерской из 10 000 = 0,01% = 5 млн рублей (Анализ долей конкурентов).
6. Фитнес-клуб
- TAM: Рынок фитнес-услуг в Москве — 100 млрд рублей (Accenture).
- SAM: Сегмент премиум-фитнес-клубов — 30 млрд рублей (Отраслевые данные).
- SOM: Доля одного клуба из 3300 = 0,03% = 9 млн рублей (Анализ долей конкурентов).
7. iOS фитнес-треккер
- TAM: Мировой рынок фитнес-приложений — $10 млрд (Statista).
- SAM: Российский рынок — $200 млн (Анализ через сегменты рынка).
- SOM: Доля конкретного приложения, допустим, 5% = 10 млн долларов (Анализ конкурентной среды).
8. Онлайн курс по изучению испанского языка
9. Сервис по доставке еды
- TAM: Рынок доставки еды в Москве — 100 млрд рублей (Яндекс Еда).
- SAM: Сегмент премиум-доставки — 20 млрд рублей (Анализ сегментов).
- SOM: Доля сервиса, допустим, 2% = 400 млн рублей (Анализ конкурентной среды).
10. Цифровой B2B продукт для компаний "таск-трекер"
11. Умный дом
- TAM: Мировой рынок умных домов — $79 млрд (Statista).
- SAM: Российский рынок умных домов — $3 млрд (Анализ локальных сегментов).
- SOM: Доля конкретного продукта 5% = 150 млн долларов (Анализ конкуренции).
Еще источники данных
| № | Источник | Содержит данные | TAM/SAM/SOM | Россия/мира | Содержит |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Statista | Рыночные отчеты, аналитика | Глобальные и региональные оценки рынка | Россия и весь мир | Оценка долей рынка, деление на отрасли, средняя цена продукта |
| 2 | Euromonitor | Рыночные исследования, тренды | Подробные данные по потребительским сегментам | Россия и весь мир | Оценка долей рынка, деление на отрасли |
| 3 | Росстат | Экономическая статистика по России | Локальные оценки TAM, SAM | Россия | Деление на регионы, деление на отрасли, количество потенциальных клиентов |
| 4 | Центральный Банк России | Статистика по банкам и кредитам | Финансовые данные по банковскому рынку | Россия | Деление на отрасли, средняя цена продукта |
| 5 | PwC Global | Отчеты по индустриям и трендам | Глобальные и локальные оценки рынков | Россия и весь мир | Оценка долей рынка, деление на отрасли |
| 6 | McKinsey & Company | Аналитика различных отраслей | Прогнозы и оценки для рынка | Россия и весь мир | Оценка долей рынка, деление на отрасли |
| 7 | Accenture | Аналитика цифровых технологий | Данные для технологических рынков | Россия и весь мир | Оценка долей рынка, деление на отрасли |
| 8 | OECD | Экономические данные по странам | Макроэкономические данные | Весь мир | Деление на регионы, деление на отрасли |
| 9 | Всемирный банк | Экономические и социальные данные | Общие оценки экономики | Весь мир | Деление на регионы |
| 10 | ФНС России | Налоговая статистика | Оценки экономической активности | Россия | Деление на отрасли, деление на регионы |
| 11 | CB Insights | Информация о стартапах | Рынки стартапов и технологических инноваций | Весь мир | Список конкурентов, оценка долей рынка |
| 12 | Crunchbase | Базы данных стартапов | Оценки рынков технологических компаний | Весь мир | Список конкурентов |
| 13 | SimilarWeb | Аналитика интернет-трафика | Оценка цифровых рынков и конкуренции | Россия и весь мир | Список конкурентов, оценка долей рынка |
| 14 | Ahrefs | Анализ веб-сайтов | Данные для онлайн-рынков | Россия и весь мир | Список конкурентов, оценка долей рынка |
| 15 | RBC Исследования | Рыночные отчеты по России | Локальные оценки TAM, SAM | Россия | Оценка долей рынка, деление на отрасли |
| 16 | GlobalData | Аналитика для различных отраслей | Глобальные и региональные данные | Весь мир | Оценка долей рынка, деление на отрасли |
| 17 | IDC | Исследования ИТ и телеком-рынков | Оценки цифровых и телеком рынков | Россия и весь мир | Оценка долей рынка, деление на отрасли |
| 18 | Gartner | Аналитика IT и цифровых технологий | Оценки технологических рынков | Россия и весь мир | Оценка долей рынка, деление на отрасли |
| 19 | Frost & Sullivan | Исследования по технологическим рынкам | Оценки для TAM, SAM в технологиях | Весь мир | Оценка долей рынка, деление на отрасли |
| 20 | Grand View Research | Рыночные исследования |
2024-09-20 17:14
Продукт
|